1900’lerin San Francisco’sunda, Çin Mahallesi’nde beyaz bir kadın öldürülür ve şüpheli Çinli bir adamdır. Cinayet toplumsal çalkantıya neden olur ve halk Çin Mahallesi’nin kapatılmasını ister. Dava, zeka ve cesaret mücadelesinde katili bulmak için zamanla yarışan Çinli doktorlar QIN FU (LIU Haoran) ve Çinli Ah Gui’yi (WANG Baoqiang) içerir.